"Há doze anos atrás uma Raposa de Nove caudas atacou a vila de KONOHA"!Naruto tinha o espirito da Raposa de Nove caudas e era desprezado pelos outros então fazia bagunça para ter atenção!No dia de ser formar como ninja ele não passou e foi seduzido pelo sensei Mizuki a roubar o pergaminho do selo e fazer um jutsu do pergaminho eassim passaria!O outro sensei chamado Iruka achou Naruto com o pergaminho treinando e assim Mizuki chegou e disse a Naruto que ele tinha o espirito das Nove caudas! Naruto correu chorando com o pergaminho,Mizuki feriu Iruka e Naruto ajudando seu sensei bateu em Mizuki fazendo ninjutso multiclones das sombras!
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